四大换热器行业竞争格局及前景/有利因素

　　1、换热器行业特性

　　（1）行业的区域性

　　换热器属于制冷、热泵系统的核心部件，主要集中在生产制造水平高、产业配套成熟的浙江、江苏等沿海发达地区。而下游空调产品的生产主要集中在山东、广东、江苏和上海等地，下游热泵产品的生产主要集中在浙江、广东地区。因此，行业在生产和销售上具有明显的区域性特征。

　　（2）行业的季节性

　　换热器既可以实现制冷功能，也能实现制热功能，在商用空调、轨道交通、数据中心、工农业应用等市场，行业的季节特征并不明显；在采暖市场，具有明显的季节性，每年的生产销售旺季在下半年。

　　（3）行业的周期性

　　在换热器的应用场景中，商用空调、轨道交通、数据中心、工农业应用等相关行业的景气度受到经济发展、技术进步、国家宏观调控等因素影响，存在一定的周期性，但我国北方地区有刚性需求的采暖市场，以及长江沿线城市居民为提升生活品质而产生的南方舒适采暖市场，更多受气候变化影响，受经济周期的影响较小。

　　2、行业竞争格局

　　换热器行业的竞争主要体现为同一类型换热器生产者之间，以及某一应用领域不同类型换热器生产者之间的竞争。目前，我国换热器行业的竞争主要体现在以下四大产品类型内生产者之间的竞争。资料来源：普华有策整理

　　板式换热器市场，国内外企业竞争激烈，四平市巨元瀚洋板式换热器有限公司、四平维克斯换热设备有限公司、兰州兰石重型装备股份有限公司是我国板式换热器领域内资企业中的龙头企业；瑞典阿法拉伐（Alfa Laval）、瑞典舒瑞普（SWEP）、美国传特（Tranter）、德国风凯（Funke）等世界**的板式换热器企业大都已经完成了在中国的布局。

　　板翅式换热器市场，家用空调用板翅式换热器市场规模较大，主要以整机厂自配套为主，外购需求相对较弱。杭州制氧机集团股份有限公司、杭州中泰深冷技术股份有限公司等是我国石油化工领域**的板翅式换热器企业，无锡宏盛换热器制造股份有限公司、无锡鑫盛换热器科技股份有限公司等则是我国汽车、工程机械、农业机械行业油冷器、中冷器领域的**换热器企业。

　　壳管式换热器市场，我国生产企业众多，规模大小不一，大型壳管式换热器企业主要集中在石油、化工领域，中石化南京化工机械有限公司是我国石油化工领域**的壳管式换热器企业，合肥通用特种材料设备有限公司是我国特种材料换热器领域的重要企业，浙江英特科技股份有限公司、杭州沈氏节能科技股份有限公司、北京奥太华制冷设备有限公司是制冷空调、热泵领域的重要企业。

　　空冷式换热器市场，哈尔滨空调股份有限公司是我国*大的空冷式换热器生产企业。双良节能系统股份有限公司、北京龙源冷却技术有限公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司等企业也具有一定的竞争力。

　　4、行业发展前景

　　（1）能源结构低碳化转型背景下行业发展潜力巨大

　　为了实现中国向国际社会作出的 2030 年“碳达峰”、2060 年“碳中和”郑重承诺以及“十四五”规划提出的绿色低碳发展目标，国家相关部委、各级政府纷纷加快制定“碳达峰”“碳中和”行动方案和技术路线图，能源结构低碳化转型是“碳达峰、碳中和”国家战略的重要组成部分。空气源热泵、水系统中央空调等供暖制冷产品作为推动国民经济高质量发展和满足人民美好生活需要的重要终端消费品，具有绿色低碳、清洁节能等优势，同时还能有效减少二氧化碳等温室气体排放，减缓气候变暖和防治大气污染，有利于推动我国能源结构低碳化转型，在此背景下，换热器行业发展潜力巨大。

　　（2）减少大气污染，促进生态文明建设推动换热器行业发展

　　近年来，我国大气污染形势严峻，以可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）为特征污染物的区域性大气环境问题日益突出，损害人民群众身体健康，影响社会和谐稳定，其中，煤炭消费被认为是空气污染的主要来源之一。为此，中国北方多个省市**推进“煤改清洁能源”供暖改造，以减少燃煤污染，改善空气质量。由于具有优异的节能减排效果，热泵供暖逐步实现了对燃煤锅炉等常规能源供热产品的替代，对有效减少大气污染、提升用户生活品质、促进生态文明建设起到了重大促进作用。随着我国工业化、城镇化的深入推进，能源资源消耗持续增加，大气污染防治压力继续加大，换热器作为制冷、热泵的核心部件，将迎来广阔的市场发展空间。

　　（3）“碳中和”目标为适用于新型环保制冷剂的换热器带来市场机遇

　　“十四五”规划明确提出，加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度。行业内相关企业的高效新型壳管式换热器产品，采用分配器分液，保证管程制冷剂分配均匀，改善了管程的设计，不但减少了制冷剂的使用量，而且特别适用于 R410A、R32 等新型环保制冷剂；如某企业的降膜式换热器采用两层滴淋式两相分配器，使得制冷剂分配更均匀，制冷剂充注量大大低于满液式换热器的填充量。“碳中和”目标将加速环保制冷剂对传统制冷剂的替换，从而为适用于新型环保制冷剂的换热器带来更多的市场机遇。

　　（4）消费升级带动行业需求

　　随着生活水平的提高以及消费理念的转变，人们开始更加注重高品质的家居环境，对空调产品的舒适、健康、稳定、环保、智能、美观等要求越来越高。尤其是在我国夏热冬冷地区，居民对冬季室内舒适度的需求日益增加，人们要求采暖满足温度梯度均匀合理、不干燥以及无风感等，房间分体空调等传统产品已不能完全满足要求，采暖形式开始倾向更加舒适的辐射末端，如地板采暖等。同时，由于整个采暖季的总运行小时数不断攀升，居民对节能性的要求也日益突出。与以冷媒为制冷介质的多联机产品不同，水系统中央空调以水为媒介，具有舒适制冷、稳定制热、安全节能等多重优势。近年来，在消费升级的趋势下，水系统中央空调市场实现了快速发展，这给换热器行业带来了巨大的增长空间。

　　3、行业发展主要有利驱动因素

　　（1）下游行业集中度提升，有利于配套供应商做大做强

　　下游龙头企业凭借**、渠道、技术、质量及服务等优势持续提升行业集中度，而其逐步加强与专业型、规模化换热器供应商的合作，为市场提供更为高效的产品。这样有利于实现换热器行业优胜劣汰，使得部分优质供应商脱颖而出，做大做强，从而减少整个行业同质化价格恶性竞争，提升行业的技术进步和创新能力。

　　（2）下游制冷行业仍将持续健康发展

　　一方面，我国制冷空调行业的传统需求市场无法再爆发性增长，但我国制冷空调产品的市场保有量巨大，随着使用年限的增加，设备及系统老化和故障率明显增多，制冷空调设备及系统的改造，尤其是节能改造的需求逐步释放，深耕存量市场已经逐渐成为行业企业为适应未来市场需求变化而调整供给结构的主要行动之一。另一方面，新兴细分市场如医疗制药、轨道交通、数据中心、核电等应用领域，需求旺盛、发展潜力巨大，已成为行业企业专注服务的对象。

　　此外，随着我国居民消费结构的深刻变化及对生活环境品质、食品药品安全的要求不断提升，行业内企业为满足消费升级需求而研制的具有智能化、舒适健康化等特点的制冷空调产品越来越受到市场的青睐与欢迎。

　　（3）国家产业政策的支持

　　《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确指出，把握**能源变革发展趋势和我国产业绿色转型发展要求，着眼生态文明建设和应对气候变化，以绿色低碳技术创新和应用为重点，引导绿色消费，推广绿色产品，**推进高效节能、**环保和资源循环利用产业体系建设，推动节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业。《“十三五”节能减排综合工作方案》鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用，推动能源结构优化；加强公共机构率先使用太阳能、地热能、空气能等清洁能源提供供电、供热/制冷服务。作为满足人民美好生活需要和消费升级的重要终端消费品，空气源热泵、水系统中央空调等供暖制冷产品具有绿色低碳、清洁节能等特点，将大幅提升可再生能源利用规模，有利于推动我国能源结构低碳化转型，换热器行业符合国家产业政策支持的发展方向。

　　《户式空气源热泵冷暖两联供工程技术导则》（送审稿）专家评审会，审查专家一致同意《户式空气源热泵冷暖系统工程技术导则》通过审查。空气源热泵两联供系统相关标准的陆续制定与通过，为家用户式空调市场的健康有序发展提供了必要的条件。

　　《2022-2028年换热器行业细分市场调研及投资可行性分析报告》

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