北京广厦环能科技股份有限公司(以下简称“广厦环能”,股票代码:.BJ)向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演将于2023年11月23日(星期四)14:00-16:00在全景路演举行。
届时,广厦环能董事长韩军,广厦环能董事、总经理刘永超,广厦环能董事、财务总监及董事会秘书、副总经理范树耀,以及本次保荐机构、主承销商——中信建投相关负责人将参加此次路演活动。投资者可通过全景路演,直接观看本次路演现场情况,并通过网上交流的方式直接向公司高管提问。
天眼查信息显示,广厦环能成立于2001年2月,后于2022年2月挂牌新三板,公司主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务,为客户提供高效、节能、稳定的传热综合解决方案;主要产品包含高通量换热器、高冷凝换热器、波纹管换热器及降膜蒸发器等高效换热器,是炼油及石油化工、现代煤化工、化工新材料等领域大型乙烯装置、催化装置、气分装置、芳烃装置、PDH装置、EO/EG装置、煤制乙二醇装置、MTO装置、DMC装置等装置中的关键设备。
成立至今,广厦环能秉承以技术为先导的发展战略,长期致力于强化传热技术的研发及推广应用,针对客户在传热过程中的技术难题,公司对传热核心部件进行深入研究和测试,依托**的传热技术和设计理念,形成了多孔表面沸腾强化技术、高通量管低温成型技术、冷凝强化传热技术等多项核心技术,开发了以高通量换热器、高冷凝换热器为主的多类高效换热器产品,帮助下游客户节能降耗、降低工程投资及运营成本。
需要提及的是,作为***专精特新“小巨人”企业、***高新技术企业、北京市企业技术中心和北京市高精尖产业设计中心,广厦环能一直重视产品研发。截至2023年6月30日,已拥有98项专利(10项发明专利和88项实用新型)和5项软件著作权。
凭借专业的传热解决方案设计能力、加工工艺、稳定的产品性能及产品质量、完善的服务体系,广厦环能获得了行业内客户的广泛认可。全景网了解到,目前,公司客户覆盖炼油及石油化工领域的中国石化、中国石油、中国海油、中国中化、延长石油、万华化学、恒力石化、浙江石化、东方盛虹、裕龙石化;现代煤化工领域的中国神华、宝丰能源;化工新材料领域的卫星集团等知名企业。公司与业内主要客户建立了深入、稳定的合作关系,部分产品实现了进口替代。
围绕“成为****的强化传热技术产品供应商”的战略目标,广厦环能于2020年获得****的EO/EG工艺包商美国SD公司认证,成为其合格供应商。顺利通过SD认证,代表公司产品性能、设计能力、制造能力等综合实力开始被国际市场认可,表明公司产品已初步具备国际竞争力,为公司未来进一步拓展国内外业务奠定了基础。
高效换热器具有传热效率高、能源消耗低、可靠性高、提高能源利用效率、减少环境污染等特点,可以有效减少换热器的数量和体积,降低设备及工程投资,节省运营费用,为推动下游行业装置大型化、高效化、节能化,实现国家“碳达峰、碳中和”的目标起到战略性作用。
广厦环能本次本次发行股份全部为新股,初始发行股份数量为1,500.00万股,发行后总股本为7,465.00万股,初始发行数量占发行后总股本的20.09%(超额配售选择权行使前)。广厦环能授予中信建投证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至1,725.00万股,发行后总股本扩大至7,690.00万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股数的22.43%。
本次发行价格为23.45元/股,超额配售选择权行使前,广厦环能预计募集资金总额为35,175.00万元,扣除发行费用2,989.82万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为32,185.18万元;超额配售选择权全额行使,广厦环能预计募集资金总额为40,451.25万元,扣除预计发行费用3,339.51万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为37,111.74万元。
根据安排,本次所募资金扣除发行费用后,将用于高效节能换热器项目、管理中心及数字化建设项目、研发中心项目,以及作为补充流动性资金。
其中,高效节能换热器项目建设内容主要为新建生产车间及相关配套设施、购置生产设备及其他辅助设备等,建成后将新增年产10,000吨高效换热器的生产能力;管理中心及数字化建设项目计划通过购置约2,942.35平方米办公楼作为公司新的总部并组建数字化平台和管理中心;研发中心项目则计划在公司自有土地新建占地面积1,000平方米、总层高为4层的办公楼,办公楼内建设研发中心。
广厦环能本次发行网上申购时间为2023年11月24日(T日)的9:15-11:30、13:00-15:00;发行代码为“”。(全景网 吴锐)
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